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　　5月6日，存储芯片倡导集体走强，大普微-UW（301666.SZ）与朗科科技（300042.SZ）均20CM涨停；江波龙（301308.SZ）涨超19%，股价再创历史新高；香农芯创（300475.SZ）、华岭股份（920139.BJ）、佰维存储（688525.SH）等个股跟涨。

　　音书面上，国外存储芯片巨头的接连大涨成为板块情怀的热切提振成分。5月4日，韩国权重科技股SK海力士强势高潮12.52%，收盘价创下历史新高，进一步开释行业景气信号。与此同期，好意思股市集上的存储芯片龙头雷同阐扬拉风，闪迪、希捷科技、好意思光科技股价均刷新历史峰值，行业热度捏续攀升。

　　值得珍重的是，在此之前，多家机构已开首看好存储芯片行业出息，纷繁大幅上调有关巨头盘算价。其中，量化交游公司Susquehanna将闪迪盘算价从1000好意思元翻倍上调至2000好意思元；巴克莱银行则同花样升韩国科技巨头估值，将SK海力士盘算股价从900欧元上调至1100欧元，同期将三星电子盘算股价从40万便士上调至42.5万便士，机构对行业复苏及增长的信心可见一斑。

　　本轮存储巨头的强势阐扬，中枢驱能源或来自AI算力需求的爆发式增长。国金证券分析指出，从北好意思四大CSP（云就业提供商）2026年Q1功绩来看，Google和亚马逊径直体现云AI需求爆发，微软展现Azure+Copilot/AIARR双轮运行，Meta告白变现增强，CapEx强度全力押注下一代AI平台。这些云厂商中枢业务增长强盛，体现将来老本开支上行信心，A股产业链公司2025及2026Q1功绩捏续超预期，不绝看好AI中枢硬件产业链，存储芯片及模组功绩爆发，加价有望捏续。

　　据招商证券研报，需求端，英伟达推出存储机柜新增NAND需求，闪迪瞻望2027年这部分可能会罕见带来大略75-100EB的增量。供给端，26年国外存储原厂老本开支显赫增长，主要推论HBM等高端家具产能。其瞻望2026-2027年DRAM与NAND产值差异达5516/8427亿好意思元，同比+134%/+53%。

　　行业景气度的飙升，已在产业链公司功绩上获取充分体现。四大存储原厂营收与利润捏续篡改高，其中，好意思光科技2026年Q1营收同比增长196%，环比增长75%，并指点2026年Q2毛利率达81%。

　　此前，国内模组厂阐扬雷同亮眼，德明利2026年Q1营收75.38亿元，同比增长502.08%；归母净利润33.46亿元，同比增长4943.39%。德明利更是在本岁首推出了辜恩负义的股权引发贪图，设定2026-2028年营收盘算值差异不低于200亿元、235亿元和265亿元，彰显了对行业出息的矍铄信心。台系模组厂雷同受益，群联、威刚2月库存金额差异达500亿和300亿新台币。

　　吉祥证券雷同强调，刻下国外CSP逼迫加码AI基础纰谬开荒，捏续拉升企业级存储需求，激动存储行业景气捏续上行，存储主流家具迎来量价王人升态势，酌量到刻下AI捏续高景气，本轮存储周期的强度和捏续性有望朝上上一轮云开体育，提出怜惜具备颗粒采购才能和业务拓展顺利的存储产业链企业。