详情

证券代码：300918          证券简称：南山智尚      公告编号：2025-052 债券代码：123191          债券简称：智尚转债            山东南山智尚科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容果真、准确、好意思满，莫得失误 纪录、误导性述说或要紧遗漏。    一、可调理公司债券基本情况    经中国证券监督处理委员会《对于痛快山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）痛快 注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 可调理公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东谈主民币 减除审计用度、讼师用度、信息浮现用度、资信评级用度和刊行手续费等与刊行 可转债获胜关连的外部用度 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次召募资金 净额为 691,988,269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一谈到位，该项召募资金到位情况经和信管帐 师事务所（迥殊平方结伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023） 第 000015 号《考据叙述》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户， 并与保荐机构、存放召募资金的银行顽强了《召募资金三方监管合同》。    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定对象刊行 的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌走动，债券简称“智 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自愿行竣事之日起满 6 个月后第一个走动日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。      （1）左证《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司 债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的礼貌，本次刊行的可转债 驱动转股价钱为 12.33 元/股。      （2）因公司执行 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股诊治为 12.17 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日成效，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《关 于可调理公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-046）。      （3）鉴于公司股票存在纠合三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及激动大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向 下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。      （4）因公司执行 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股诊治为 9.35 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日成效，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于 可调理公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-058）。      二、赎回情况概述      自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已高傲在纠合 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条 款。      公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于 提前赎回“智尚转债”的议案》，衔尾当前市集及公司自己情况，经过玄虚接洽， 公司董事会痛快公司期骗“智尚转债”的提前赎回权柄，同期，董事会授权公司 处理层认真后续“智尚转债”赎回的一谈关连事宜。   左证《召募讲明书》的礼貌，“智尚转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放荡一种出面前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何纠合三十个走动日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述走动日内发 生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱 计较，在诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。   上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   三、赎回执行安排   左证《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回 价钱为 100.38 元/张（含税），计较经过如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债过去票面利率，即 0.40%；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的骨子日期天数 350 天（算头不算尾）。      每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含 税）      扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简 称“中国结算”）核准的价钱为准。公司辩认执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。      顺次 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全 体“智尚转债”执有东谈主。   （1）公司已于赎回日前每个走动日浮现一次赎回教唆性公告，通告“智尚 转债”执有东谈主本次赎回的关连事项。   （2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起住手走动。   （3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起住手转股。   （4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回顺次赎回 登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次 赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 3 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”执有东谈主资金账户日，届时“智尚转债”赎 回款将通过可转债托管券商获胜划入“智尚转债”执有东谈主的资金账户。   （6）公司在本次赎回竣事后 7 个走动日内，在中国证监会指定的信息浮现 媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个走动日可转债简称：Z 尚转债。      四、赎回收尾   左证中国结算提供的数据，顺次 2025 年 3 月 25 日收市后，“智尚转债”尚          有 10,400 张未转股，即本次赎回可转债数目为 10,400 张。赎回价钱为 100.38          元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的          赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次推断支付赎回款 1,043,952.00 元（不          含赎回手续费）。              五、赎回影响          司的财务气象、规划着力及现款流量不会产生较大影响。              六、摘牌安排             自 2025 年 4 月 7 日起，公司刊行的“智尚转债”（债券代码：123191）将          在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披          露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于“智尚转债”摘牌的公告》（公告编          号：2025-053）。              七、最新股本结构             顺次 2025 年 3 月 25 日，“智尚转债”累计转股 74,705,856 股，公司总股          本因“智尚转债”转股累计增多 74,705,856 股。因总股本增多，短期内对公司          的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：                本次变动前                                                         本次变动后                                        本次变动数目（股）  股份性质      （2023 年 10 月 13 日）                                            （2025 年 3 月 25 日）            数目（股）         比例（%） 可转债转股        其他变动             小计          数目（股）     比例（%） 一、限售条件流 通股/非运动股  高管锁定股       1,650       0.0005    0         -1,650         -1,650          0         0 首发前限售股    251,572,500   69.8813       0            -251,572,500    -251,572,500        0         0 二、无穷售条件 运动股 三、总股本     360,000,000     100     74,705,856            0           74,705,856     434,705,856   100         注：1本次变动前股本为顺次入手转股前一走动日（2023 年 10 月 13 日）的股本情况。           2若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因所致。            八、运筹帷幄神态            运筹帷幄部门：公司证券部            运筹帷幄地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园            磋议电话：0535-8738668            磋议邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn            九、备查文献         股份性质统计）；            特此公告。                                                    山东南山智尚科技股份有限公司董事会